棋牌手游 AdTiming和智能移动营销平台AdTiming

日前，罗斯基和智能联通营销平台AdTiming继续就其帮助中小游戏开发者原创内容出海的XTiming项目展开勾通，并获取其内部资料《2021年桌游棋牌类手游研究报告》。本报告综合数据剖析和案例剖析而成，综合剖析500+款Top100的热门桌游棋牌游戏，结合其在2019年～2020年的热门地区、热门打法对应的胸部游戏，就其游戏打法、游戏特色、获客路径、留存数据、变现剖析等进行研究，剖析桌游棋牌游戏的设计思路及投放策略。希望可以对关注桌游棋牌类游戏的开发者有所帮助。

一、桌游棋牌类手游发展历程

2014年和2018年公布的游戏人数较差，2016年公布的游戏居于最大流量池。现在脸部市场中，第一阶段（2008～2013）公布的游戏流量主要集中在各国围棋的打法上。因第一阶段公布时间较早，部份年份公布的游戏DAU展现不同程度的下降。

第二阶段（2014～2016）时，飞行棋打法反超各国围棋，成为脚部，这主要得益于2016年公布的《LudoKing?》至今仍居周线胸部。

第三阶段（2017～至今）出现了Rummikub和UNO两种新的打法，以2017年公布的《Rummikub》和2018年公布的《UNO！?》为代表。

1.第一阶段（2008～2013）：2008~2013年是桌游棋牌类手游起步阶段。

出现第一款桌游棋牌类游戏，部份游戏DAU现在数据一直不错。2008年发行的《TicTacToeFree》成为迄今仍活跃在总榜最老的一款游戏，该游戏打法为井字棋，现在仍在少量获客。

截止现在，该阶段出现的《Gomoku·5-linefiveinarow》（彩色棋——五子棋）和《Richman4FunLite》（派对游戏——大富豪）一直是对应打法用户最多的游戏。

第一阶段发行的桌游棋牌类游戏中棋牌手游，目前市场接受度比较高的为2009年和2010年发行的各国象象棋游戏。之外，2012年发行的彩色象棋游戏、2013年发行的Okey和卡罗姆游戏表现也很不错。

2.第二阶段（2014~2016）：市场腹部的飞行棋游戏出现。

该阶段飞行棋超出各国围棋成为脚部打法。主要得益于该阶段发行的《LudoKing?》（飞行棋）迄今在全球多地区依然遭到欢迎，同时该游戏只是桌游棋牌类最受欢迎的游戏。

但是在榜游戏最早可溯源到2008年公布的一款井字棋打法游戏，但井字棋打法的胸部游戏为2014年公布的《TicTacToe》。

该阶段发行的《101YüzbirOkeyPlus》（Okey）、《Backgammon-Narde》（Backgammon）、《Chess》（各国围棋）在现今市场上的表现也较为活跃。

2016年，飞行棋超出各国围棋，成为市场腹部打法，同时保持着较为稳定的DAU同比下降。

2014年发行的酒场游戏和2015年发行的彩色跳棋游戏DAU同比下降较高，有相对较大的发展空间。其中，酒场游戏增长主要是由其子打法真心话大冒险带给的。

3.第三阶段（2017~2020）：第三阶段较前两个阶段，出现了Rummikub、UNO两种打法，打法更加多样化。

在该阶段出现了打法创新度相对较高的《Yahtzee?withBuddiesDice》（酒场游戏——骰子），该游戏迄今依然很受欢迎。

该阶段出现的胸部游戏集中于2017年，惟有《UNO！?》发行于2018年，游戏画面精美。

从第三阶段游戏DAU来看，飞行棋居于大多数流量，DAU遥遥领先，且2020年发行的游戏，下半年较上半年同比下降高达1717%，发展态势较差。

2020年公布的酒场游戏DAU同比最高，其下降来始于一款牌九游戏（《DiceRollSNS》），该游戏运用牌九点数比较大小。DAU同比高主要与其基数小有直接关系

二、桌游棋牌类手游市场状况

1.打法状况（DAU）：飞行棋成为最受欢迎的打法，其它棋牌发展前景相对不错

桌游棋牌DAU前三甲的打法为飞行棋、各国围棋和麻将。其中，飞行棋游戏DAU遥遥领先，且同比下降19%，与《LudoKing?》在多地区受欢迎有关。

从DAU同比来看，大多数打法的发展相对稳定，但UNO（-23%）类游戏DAU同比增长显著。

飞行棋（19%）、酒场游戏（13%）、黑白棋（19%）和其它棋牌（30%）类游戏DAU同比发展相对可观。

2.地区现况（DAU）：用户主要集中于美国；法国同比下降最高。

桌游棋牌DAU前三甲的地区为美国、巴西、美国。其中，飞行棋《LudoKing?》主要推动美国地区的桌游棋牌游戏发展，使美国成为桌游棋牌最大的市场。

法国（84%）和巴西（55%）DAU同比下降可观。法国多种打法DAU升幅显著，其中飞行棋升幅最大，同比增速高达373%，直接推动了俄罗斯整体市场的下降。

3.地区状况（IAP）：内购收入方面日本遥遥领先；法国同比下降最高。

游戏内购收入前三名的地区为台湾、土耳其和美国（iOS）。其中，中国地区IAP遥遥领先，这与中国地区用户付费能力高、酒场游戏成为付费的热门打法密不可分。巴西玩家IAP产值下降最多，这与飞行棋打法IAP产值下降（288%）有直接关系

4.腹部游戏状况：老游居于市场；美国地区多种打法受欢迎。

老游居于市场背部，新游发展难上加难。按照各打法腹部游戏上架时间可得出，离当前近期的游戏为2018年上架的《UNO！?》，其余游戏均为2017年及曾经上架。老游进军了大多数游戏用户，新游要想占领市场较为困难。

美国是多种打法最大的市场。按照各打法背部游戏的Top1地区可得出，DAU前三名的游戏最大的市场均在美国，从侧面可得出美国玩家喜好于桌游棋牌类游戏。

三、桌游棋牌类手游热门地区

美国打法剖析：飞行棋DAU和IAP均有不同程度下降，发展前景最好。

日本打法剖析：UNO用户体量最大；酒场游戏内购收入最多；飞行棋是较有前景的打法。

法国打法剖析：Top3打法DAU差别化不大；飞行棋和UNO内购收入遥遥领先

伊朗打法剖析：Okey打法DAU和IAP均遥遥领先；DAU和IAP整体缩水。

日本打法打法：麻将DAU同比下降最高，且内购收入最多，发展前景最好

美国打法剖析：麻将DAU同比下降最高；酒场游戏内购收入遥遥领先，发展最好。

法国打法剖析：飞行棋在DAU和IAP方面均遥遥领先，且实现双下降

日本打法剖析：各国围棋DAU和IAP均遥遥领先

伊朗打法剖析：飞行棋DAU和IAP均遥遥领先，较有发展前景

总结

打法：Top10地区中，飞行棋在多地受欢迎，包括美国、美国、巴西、印尼、墨西哥、越南和柬埔寨。其中，飞行棋在法国下降最好，前景最大，DAU同比下降373%；在中国（47%）和法国（56%）发展也相对不错；在美国（12%）、巴基斯坦（21%）地区的发展尚可；在日本（-1%）、越南（4%）的发展趋向稳定。

用户：英国成为桌游棋牌最大的市场，主要是由于以《LudoKing?》为首的飞行棋在美国有诸多用户。飞行棋打法DAU同比下降12%，虽下降率较小，但飞行棋原本体量较大，12%下降的背后是用户DAU超300万的下降棋牌手游，飞行棋在美国市场很大。

地区：受打法影响，部份打法只在某些地区受欢迎。如：UNO只在欧洲地区受欢迎；Okey只在印度有较差受众，Backgammon只在美国受众较差。